AI给线索打了90分,销售就该优先跟吗?先看缺了什么

把规则匹配、未知字段和证据覆盖分开,让下一次补问真正推进资格判断。

Buda Team
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AI给线索打了90分,销售就该优先跟吗?先看缺了什么

同样90分,一条线索的项目时间已确认,另一条连什么时候采购都不知道。把分数直接当跟进顺序,会把信息完整度藏起来。

先给销售经理看准入规则、逐条来源与缺口,再看分数。规则匹配分是一项算术,不是成交概率。

先定义什么叫符合

以下八条线索及政策均为虚构教学输入。负责人批准ICP-R1:商业买方、支持服务地区、相关团队工作流、六个月内项目。地区和商业买方为硬门槛,明确不满足与尚不知道分别保留。

负责人另给描述性100分规则:商业买方30、地区30、工作流30、决策权10。只有明确肯定才获得“已确认分”;未知不获得确认分,但原字段保持未知,不能记成事实0或规则失败。项目时间与预算另列,不虚构权重。

八条线索,各有不同的下一步

每行保留lead-id、账户身份、来源版本、来源日期与支持原句。快照截止2026年10月23日10:00,Asia/Shanghai;以下表单日期均用这一时区。未知预算、采购时间保持未知。

  • **I01:**F01,10月22日,商业客户,但地区被政策明确排除。硬门槛不匹配,保留排除原文;是否例外由经理决定,工作流再合适也不补偿。
  • **I02:**F02,10月22日,加批准确认N02,证实商业、地区、工作流及三个月项目;联系人是评估人,明确不是决策人。匹配,已确认90分,评分字段4/4已知。下一问谁批准采购,预算未提供。
  • **I03:**F03,10月22日,证实商业、地区、工作流;决策权、项目时间、预算缺失。待确认,已确认90分,评分字段3/4已知。分数相同,必需项目时间仍未解决。
  • **I04:**两份导出重复I02同一表单事件F02。按稳定事件标重复,不再算一条合格新线索,也不靠同名合并联系人。
  • **I05:**F05日期2025年10月1日。负责人规定资料90天有效,当前须重核角色与项目时间。历史值保留,不当作当前事实。
  • **I06:**F06,10月22日,自报采购批准人;同日授权N06原话却是“我负责收集信息,由采购批准”。保留矛盾,交负责人确认,不能按导出较晚静默选一条。
  • **I07:**F07,10月22日,商业、地区、工作流符合,五个月项目;联系人是执行人员,可以介绍采购。匹配,已确认90分,4/4已知。不是决策人,仍可以是有效联系人。
  • **I08:**F08,10月22日,明确是与团队工作流无关的个人娱乐请求。标不匹配及原因,公司名气或文案精美都不改变相关性。

相同90分,评分字段覆盖却不同

分数旁边必须有证据覆盖

I02与I03都是30+30+30=90,前者第四项明确为非决策人,后者第四项未知;都不是90%成交率。I03若决策权确认,规则总分可能90–100,这个范围也不是预测概率。缺项目时间仍使ICP-R1资格待确认。

这里覆盖率仅指四个评分字段已知数:I02=4/4,I03=3/4,不是全部业务字段完整度。预算和项目时间另列。没有人工批准的权重,直接省略总分,逐规则给证据;高分也不能压过硬门槛失败或必要字段未知。

qualification-evidence.csv建议包含规则ID及原文、输入值、来源/版本/日期、引用、事实/推断/未知、匹配/不匹配/待确认和审核人。questions-to-confirm.md写最小补问:I03只需先问“这项项目期望什么时候投入使用?”融资新闻不能回答客户本次采购时间。

硬门槛不满足与必需信息未知,分别交不同决定

保留冲突与规则版本

I06的新批准澄清可以解决角色,但时间较新本身不是来源权威。旧表述、有效更正及决定人一起留存。公开新闻用于公司背景,不能代填预算、购买日期和个人角色。

ICP-R2改变支持地区或准入条件时,从保存的输入快照重算依赖行;表单更新也要重核受影响事实。change-notes.md保存规则版、输入版、原分项、问题与人工决定。这些是审核产物,不是CRM可执行补丁、事务锁或同步保证。

在Buda里准备资格审核包

用销售工作流处理Drive中授权导出与现行规则;周边记录工作可读CRM自动化指南。先用文件与明确审核人开始,Session不隔离文件权限,也不默认存在原生CRM同步。

仅读ICP-R1和指定导出。逐规则列原句、日期和未知状态,区分硬门槛失败与信息缺失。仅用负责人给定权重,否则不评分;分数旁列覆盖,项目时间和预算单列。重复事件只标记,不合并身份。交qualification-evidence.csv、questions-to-confirm.md。不得联系、改阶段、猜概率或写CRM。

先以脱敏样本检验缺项目时间、排除地区、矛盾角色和重复输入。它们是建议验收用例,尚未执行;销售决定后续顺序、准入和例外。可在Buda AI Marketplace搜索并安装适用Skill,先核说明与权限,把重复准备沉淀为方法。

没有正式ICP怎样开始?

请经理先定一个买方类型、相关问题、服务地区、排除条件和必确认项。先用小样本逐项审核,不急着打分。

全部缺预算就淘汰吗?

仅按批准政策决定。未知预算与明确低于门槛是两种信息状态;先列允许的询问,而不是补一个0。

新闻可以代填空白吗?

只能作为有日期的背景证据。预算、时间及决策流程向客户确认,公司信号不能直接当个人采购意图。

自报和其他信息冲突怎么办?

保留两段原文与日期,指出争议规则,交负责人一个针对性澄清问题,不在总分中抹平矛盾。