联系一个新客户之前，销售往往会先看官网、新闻和招聘信息：这家公司最近有什么变化，可能由谁负责，第一句话该从哪里开始？资料容易越查越多，最后却仍然答不出一个问题——为什么现在值得与这家公司聊一聊？
AI Agent 可以承担搜集和整理工作，把分散的资料变成拜访前可读的准备材料。但“找到一条新闻”与“找到一个客户需求”是两回事。真正有用的交付，是带来源的事实、仍需验证的判断，以及能让客户说清现状的问题，而不是一份看起来很懂客户的推销稿。
招聘信息能证明招聘，不能替客户表达需求
销售 Agent 找到一家公司的运营招聘信息，随后建议：“他们正在扩张，适合推荐自动化方案。”招聘可能有原文支持，“适合推荐”却还隔着几步判断。
公司可能在增加业务，也可能在补离职人员，或者准备把原来外包的工作收回。融资可能用于新项目，也可能用于延长现金周期。公开信号的价值，不是替销售宣布客户有购买意愿，而是让下一次对话有根据。
先给研究一个明确边界
从一个客户开始：确认公司官网、研究时间范围、己方理想客户条件，以及团队获准使用的历史沟通笔记。明确产品解决什么问题，否则任何变化都能被包装成商机。
要求 Agent 只使用公开可访问来源和授权资料，不绕登录、不猜联系人。每条观察保留来源 URL、事件日期、采集日期和原文依据。同名公司要核域名与业务；今天转述的旧融资，仍然是旧事件。
先做证据卡，再写联系理由
每张卡固定六项：观察事实、来源与日期、可能业务影响、另一种解释、已确认相关角色、待问问题。反向证据放在同一张卡里。
以下三例均为虚构教学示例，不是已研究的真实客户：
- 招聘三名运营人员。 解释一是业务量增加，解释二是补员。可以问：“这几个人主要承接新增业务，还是调整原来的分工？”
- 宣布完成融资。 解释一是进入新市场，解释二是加强现有运营。可以问：“这轮资金之后，哪些业务优先级会变化？”
- 官方文章介绍新数据平台。 解释一是迁移带来新的报表工作，解释二是现有方案已覆盖。可以问：“平台换了之后，还有哪些信息需要人工整理？”
这些事实都不能直接填出预算、采购时间或决策人。若另一篇官方公告提到缩减开支，就把它与扩张假设并排呈现，而不是只留利于推销的部分。
交付一页销售真正会看的准备材料
把结果压成三条已知、三条未知、三个发现问题和两个可编辑开场角度。已知旁边放链接，假设单独标明，不把推断写成客户已经说过的话。
以虚构招聘例子为例，一个开场是：“看到你们在招运营同事，想了解主要是承接新增工作，还是调整既有分工？”另一个从职位描述切入：“岗位里提到周报整理，这块现在怎么做？”两者都给客户纠正前提的空间。
只有来源、业务相关性和待问问题连得起来，才值得选择联系角度。连不起来时，材料可以明确说“当前尚无充分联系理由”，不必为了交差生成一封热情邮件。
在 Buda 保留研究与复访依据
销售场景包含客户研究和可审阅的拜访准备；Agent 工作区把 Browser 研究与工作文件放在一起。Drive用于保存资料、证据卡和准备材料，任务结束后仍可继续使用。
可以采用 accounts/公司名/sources/、evidence.md、briefs/日期.md 的目录。复访时保留旧版并记录变化，不覆盖掉曾经影响判断的资料。持续保存文件，不等于搜索一定完整，也不等于假设自动正确。
可以直接调整这条任务：
基于已确认的公司官网，研究最近90天公开可访问资料及客户目录内的授权笔记。按我们的ICP筛选信号。每条保留URL和事件日期，分开事实与假设，列出反向证据，未知预算、联系人和时间保持空白。输出一页拜访准备，不发送消息、不修改CRM。
CRM 七类自动化流程处理数据维护；是否有理由开展一次对话，是这份准备材料要先解决的问题。
联系之前，用四种情况检查材料
建议先检查来源失效、旧事件被重新报道、同名公司和反向信号四种情况。这是待执行的检查集，不是已通过的实测。
来源失效就寻找可访问的一手材料，找不到则移除对应事实。旧事件保留原日期。同名公司未核清先停。反向证据出现后，修改假设与开场，不只在末尾加一句提醒。销售最终决定联系谁、为什么联系以及何时联系。
下一次拜访前的三个问题
公开资料太少怎么办？ 交付简短材料，写清已知和缺口；有授权历史笔记就补充，否则准备中性发现问题，不编个性化信息。
融资是不是需求？ 它值得调查经营优先级。先问什么会变化、谁负责，再判断是否与己方产品相关。
旧研究怎么更新？ 新建带日期的版本，保留旧稿，列出变化事实及受影响问题；别把旧假设悄悄带进新开场。
选下一次要拜访的一个客户，让 Agent 准备可查证的材料，再由销售判断证据是否足以开启对话。