CRM裡商機還是“推進中”，任務提醒寫著三天後跟進，客戶卻已經在另一個管道回覆。此時直接讓AI寫催辦郵件，只會把記錄缺口變成關係問題。
先交跟進條件表，再交郵件草稿。Agent負責整理允許讀取的往來與規則，銷售負責人決定當前該做什麼、是否傳送。
六條記錄放到同一個截止點
下面都是虛構教學輸入，不是客戶記錄或Buda實測。截止點為2026年10月23日10:00，Asia/Shanghai。負責人提供示例政策P1：客戶明確日期優先；停止聯絡則暫停；核對授權管道中的最新實際往來；其餘情況按客戶時區經過三個完整日曆日後提出跟進候選。這是示例政策，不是通用頻率或法律合規結論。
- **L01，A負責，郵件：**E01，10月20日09:00，Asia/Shanghai，客戶原話“請10月27日再聯絡”。下一候選日為該時區10月27日，屆時重核。現在暫停，普通三天規則不覆蓋指定日期。
- **L02，A負責，郵件：**E02只有已發內容，沒有傳送時間和客戶時區。等待確認，候選日期留空。沒回復不足以計算經過幾天。
- **L03，B負責，郵件與聊天：**E03是10月19日郵件；授權C03記錄10月22日16:00，Asia/Shanghai，客戶說“需求已發，請先看一下”。轉內部需求複核，不繼續發“仍未回覆”提醒。負責人看過新回覆後再決定下一步。
- **L04，B負責，郵件：**X04a/X04b重複匯入同一lead ID L04、同一provider message ID E04，時間10月22日09:00，Asia/Shanghai。標記重複輸入並保留一條候選歷史，不合並聯系人。按P1最早10月25日，當前暫停。
- **L05，A負責，郵件：**E05，10月21日11:00，Asia/Shanghai，“請停止聯絡”。保留原句並暫停，不起草常規銷售信。商機階段不能覆蓋這一要求。
- **L06，B負責，郵件：**E06最後傳送時間10月19日10:00，Asia/Shanghai，授權快照內沒有更新回覆、指定日期或停止標記。P1最早候選日10月22日，截止點可起草；傳送前仍須檢查最新輸入。
每個日期都能回到真實往來
先輸出建議檔案eligibility.csv：lead-id、來源系統名稱空間、訊息ID、最新真實收發來源、時間與偏移、IANA時區、客戶原話、停止標記、管道、負責人、候選日期、理由和缺失項。缺失值保留null及具體問題。CRM匯出時間不能改叫最後聯絡時間。
可用“可草擬／待確認／暫停”，另列原因。L01與L05都暫停，但前者有重評日期，後者有停止要求。不能把它們一起壓成“逾期”。記錄衝突時保留原值，按真實事件與使用者政策判斷；新匯入不等於新溝通，銷售剛補的備註也不能靜默取消客戶舊的停止要求。
客戶後來改變要求，需要負責人核身份、範圍與適用政策，再更新候選依據，不讓Agent自行推導恢復許可。
只有條件齊全，才起草下一條訊息
L06可以準備有限草稿：“跟進一下10月19日發出的工作流問題。如果有需要，是否可以補充一項說明，幫助您評估？”不補上客戶沒接受的演示安排或不存在的報價截止日。草稿連結E06，產品主張另引用當前批准資料。
message-drafts.md僅包含可草擬項，review-checklist.md列收件人、管道、時間、事實和許可權。這些是建議產物，不是產品原生審批按鈕。跟進建議、獲准傳送、實際傳送分別記狀態；本例沒有執行傳送。
真正傳送前，重讀獲准範圍內最新往來及停止訊號。新回覆到達，撤回舊候選但保留歷史；不能拿舊批准稿反覆發。若傳送請求超時，先核provider已傳送記錄再考慮重試，草稿檔案不能證明送達。
先用授權匯出檔案開始
銷售工作流可以承接資料整理與跟進草擬。將授權郵件、CRM匯出與負責人政策放入Drive，交代來源覆蓋區間。Session組織任務，不構成檔案許可權隔離；首次無需預設連線郵箱或寫CRM。
僅讀取指定匯出及P1，保留穩定ID、原時間與客戶要求。先做eligibility.csv，逐項列理由和缺失欄位，只為可草擬項寫草稿。重複輸入保留標記，不合並身份。不得傳送、建提醒、改階段或寫CRM，交負責人稽核包。
可先拿脫敏樣本檢驗缺時區、跨管道回覆、重複事件和停止要求是否正確進入對應狀態，引用是否保留。這是建議試用，不是已跑出的效果，也沒有回覆率承諾。稽核樣本後，可在Buda AI Marketplace搜尋並安裝適用Skill，先核說明和許可權；傳送自動化另行授權。
缺客戶時區怎麼辦？
向負責人確認，或用該賬戶明確批准的時區。在此之前不填候選日期，國家和語言不能代替具體時區。
只有CRM日期夠不夠？
先查它表示聯絡、備註、匯入還是提取。不能確認聯絡時間就找底層事件，保留原欄位而不改名偽裝。
另一個管道有回覆，要重新計時嗎？
先確認主體並讀內容。它可能要求答覆或內部工作，按使用者政策處理真實要求，不機械重啟三天時鐘。
舊批准草稿能重發嗎？
先重核收件人、最新溝通、停止狀態、時間與內容事實。舊版本保留，當前傳送仍需新決定。